【科印報告】2021中國數字印刷發(fā)展現狀與展望

時間：2021-11-05 來源：

從2020年至今，無論是疫情的影響、印刷圈中的市場與技術變革，還是當下經濟環(huán)境、政策、行業(yè)上下游的變化，都對印刷行業(yè)產生了很大的影響，我們明顯地感受到行業(yè)正處于變局之中。此時，我們總結過去一年的行業(yè)動態(tài)并展望未來，也顯得更為重要。 

1.印刷業(yè)處于正增長區(qū)間

圖1  GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值累計增長速度

根據最新一次國家統計局披露的工業(yè)企業(yè)經濟效益狀況，8月，受國內局部散發(fā)疫情、汛情和基數抬高等因素影響，工業(yè)生產增速有所回落；但從1-8月的累計數據來看，工業(yè)生產總體延續(xù)了恢復態(tài)勢，經濟發(fā)展韌性持續(xù)顯現。

需要說明的是，在國家統計局的統計體例中，“印刷和記錄媒介復制業(yè)”是全部工業(yè)中41個大類行業(yè)之一。常年有5000余家規(guī)上企業(yè)（年主營業(yè)務收入2000萬元以上）按月提報經營情況，這些企業(yè)的年營業(yè)收入總計在6000多億元，占全國印刷業(yè)總體營收規(guī)模的一半以上。

2021年1-8月，全部工業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）工業(yè)增加值同比增長13.1%，兩年平均增長6.6%。從當月增速來看，8月份，全部工業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）工業(yè)增加值同比增長5.3%，比7月份回落1.1個百分點。41個大類行業(yè)中有34個行業(yè)增加值保持同比增長。

2021年1-8月，“印刷和記錄媒介復制業(yè)”工業(yè)增加值同比增長15.3%，高于全部工業(yè)13.1%的平均水平。從當月增速來看，8月份印刷業(yè)的工業(yè)增加值增速為9.6%，比7月份增加1.8個百分點，增長態(tài)勢好于全部工業(yè)平均水平。

2.印刷企業(yè)營收增長，利潤下降

圖2  印刷業(yè)累計營業(yè)收入與利潤總額同比增速

2021年1-8月，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現營業(yè)收入，同比增長14.8%。同時期，全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現營業(yè)收入，同比增長23.9%。印刷業(yè)的生產銷售較去年同期持續(xù)恢復，但增速低于全國工業(yè)平均水平。

2021年1-8月，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現利潤總額，同比增長3.2%，較之1-7月的6.4%減少一半。同時期，全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現利潤總額，同比增長49.5%，兩年平均增長19.5%。41個大類行業(yè)中，有37個行業(yè)實現利潤總額同比增長，采礦業(yè)、原材料制造業(yè)利潤增速居高。與印刷業(yè)密切關聯的造紙業(yè)，1-8月利潤總額同比增長45.4%，相比印刷業(yè)的3.2%，反差巨大。

由于利潤總額增速的下沉幅度較大，圖2顯現，印刷業(yè)的營業(yè)收入增速與利潤總額增速之間的速度差逐月增大，自5月利潤總額增速低于營業(yè)收入增速，到8月其速度差已超過10個百分點，顯示規(guī)模以上印刷企業(yè)持續(xù)利潤承壓，受到大宗商品價格多番上漲等因素的沖擊。

1.國內數字印刷機、膠印機裝機量均大幅增長

① 靜電數字印刷機裝機量穩(wěn)步增長

圖3 2015-2021年國內單張紙高端彩色印刷機和單張紙生產型彩色數字印刷機裝機情況（統計時間段：上年8月到當年7月）

圖4  2015-2021年國內單張紙高端彩色數字印刷機和生產型彩色數字印刷機裝機之和（單位：臺；統計時間段：上年8月到當年7月）

2021年9月，“數字印刷在中國”裝機量調查報告正式發(fā)布。如圖3所示，本次調查顯示，單張紙生產型靜電數字印刷機當年裝機量是1802臺，是2015年來裝機量最高的一年。而高端彩色數字印刷機裝機量曲線比較平穩(wěn)，本年度裝機量為107臺，為近7年來的最低值。二者的裝機量曲線呈現“此消彼長”的態(tài)勢。

生產型彩色數字印刷機在靜電數字印刷機設備裝機總量中的占比呈現逐年擴大之勢（如圖4所示），今年占比為94%。生產型彩色數字印刷機由其本身具備占地小、性能優(yōu)、價格低等特點，在當下的數字印刷市場中優(yōu)勢凸顯。

② 高速噴墨數字印刷機裝機量激增

圖5 2015-2020年國內高速噴墨數字印刷機裝機情況（統計時間段：當年1-12月）

近兩年，高速噴墨數字印刷技術在國內的發(fā)展突飛猛進?？朴髅綇?015年開始，每年出品《“高速噴墨印刷在中國”裝機量調查報告》。如圖5所示，高速噴墨數字印刷機的裝機量曲線很陡，尤其是2018年以后，當年裝機量均比上年翻番或者更多。2020年統計的新增品牌和新增機型較2019年，分別新增5個品牌和18款機型，新增機型比上年增長44%，火爆程度可見一斑。

2021年年中，“雙減”政策對企業(yè)上馬高速噴墨數字印刷設備的熱情產生負向影響。但我認為，個別應用市場的變化使得裝機熱有所降溫，不會改變高速噴墨品牌商們繼續(xù)進行技術升級的積極性和決心，更不會改變高速噴墨技術是未來數字印刷發(fā)展趨勢和主流方向這一事實。只是通過現有噴墨技術的升級、彩色噴墨技術的研發(fā)，適應更高質量的印制需求，在當下變得更為迫切。

從整個市場上看，國內的高速噴墨數字印刷市場的火爆主要原因是國產設備的大量進入市場，因其性價比更優(yōu)得以廣泛推廣。在黑白高速噴墨數字印刷設備已經日趨成熟之際，性價比更優(yōu)的彩色高速噴墨數字印刷設備被許多企業(yè)期待。

圖6  三種類型的數字印刷機的裝機匯總曲線

如果把三種類型的數字印刷設備裝機量匯總到圖6，可以側面反映出國內數字印刷市場整體產能的總體情況。從2019年起，生產型靜電數字印刷機和高速噴墨數字印刷機裝機量一起走高并快速增長，同時高速噴墨數字印刷機的裝機量于2019年首次超過高端靜電數字印刷機。而生產型靜電數字印刷機裝機曲線為U型曲線，從保有量和新增裝機來看，生產型靜電數字印刷機裝機仍為數字印刷市場的生產主力。

③ 膠印機新增裝機大幅增長

在數字印刷剛剛誕生之際，圍繞數字印刷未來是否會取代膠印的爭論不止，如今我們看到，數字印刷技術不斷成熟，應用場景不斷明確，經營模式不斷創(chuàng)新，其和膠印相輔相成的互補關系，也越來越成為業(yè)界的共識。

圖7 我國膠印機進口額情況

如圖7所示，2021年上半年膠印機進口額達到4.69億美元，比上一年大幅增長74.3%。在數字印刷機裝機量穩(wěn)增的同時，膠印機也呈現大幅增長。

很多數字印刷企業(yè)和傳統印刷企業(yè)的界限已經模糊，同時引進和更新兩種設備的印刷企業(yè)已經變得普遍。只有根據業(yè)務的類型把訂單分配到不同的設備和產品線上，才能實現生產效率最大化、成本最小化。

2.外部環(huán)境對數字印刷企業(yè)提出新挑戰(zhàn)

①紙價上漲推高印刷企業(yè)成本

紙張是印刷企業(yè)的主要生產物料，從2020年上半年至今，紙價經歷了過山車式的波動，如圖8所示，2021年第一季度紙價重回2018年高位，導致企業(yè)的毛利率嚴重受損。面對紙價上漲，只有市場化程度較高的商業(yè)印刷企業(yè)和少數包裝印刷企業(yè)，對自己的客戶有議價能力，但對于議價能力較弱的出版物數字印刷企業(yè)，紙價上漲嚴重壓縮了其利潤空間。

圖8 2017-2021紙價曲線圖

②“雙減”政策減少教輔印量

7月24日，新華社全文發(fā)布中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)的《關于進一步減輕義務教育階段學生作業(yè)負擔和校外培訓負擔的意見》。這無疑給日漸瘋狂的國內K12教育市場降了溫，同時“余震”波及到為教培機構服務的印刷企業(yè)。相應的印刷企業(yè)立刻面臨訂單驟減、入不敷出的窘境，有預訂新設備的選擇退機，閑置產能的開始競爭出版業(yè)務。

一個細分市場從火爆到斷崖驟減是不可預見的，但這也考驗著印刷企業(yè)的業(yè)務結構是否合理，是否存在單一業(yè)務的風險，同時考驗著其業(yè)務多元、創(chuàng)新、轉型的能力。

③ 有序用電影響印企經營

2021年下半年以來，國內若干省份發(fā)出“有序用電”的通知，在工業(yè)園區(qū)的數字印刷加工中心也受到了“限電”影響。企業(yè)只能分時分地或外協進行產能調配，增加了管理成本、物流成本，致使企業(yè)利潤受損。國家發(fā)改委印發(fā)《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》，“管中間，放兩頭”，保居民用電，穩(wěn)電價，但是對高能耗企業(yè)用電就要交給市場。對于制造業(yè)企業(yè)而言，隨著用電電價市場化，用電成本也會隨之增加。企業(yè)如何針對各地限電時間的安排進行產能調配，在增加了管理成本、物流成本的情況下，減少利潤受損，是個考驗。同時，企業(yè)用電的電價市場化，會倒逼企業(yè)注重降低能耗，這是個環(huán)保問題。

3.積極突圍，激發(fā)數字印刷新動能

數字印刷正處于產業(yè)變革的關鍵時期，今天的企業(yè)面臨的經營困難比以往更多，但新模式、新思維、新方向仍在不斷涌現，印刷企業(yè)在努力尋找突圍的新機會。

①營銷定制平臺

數字印刷在商業(yè)印刷領域的拓展，很多企業(yè)借助互聯網平臺或自建定制平臺承接訂單、營銷產品，平臺的功能性也越來越強大、豐富，營銷手段和方式也不斷創(chuàng)新。美印兔兔成立于2014年，是一家提供專業(yè)定制產品的電商平臺，以消費類影像產品為主。在生產端，美印兔兔與各地的數字印刷企業(yè)合作；在營銷端，采用多渠道并舉的方式，如采用類微商的會員制，通過會員的關系網絡分享擴大產品影響和營銷力，此外還通過抖音短視頻向目標客戶推送廣告、介紹操作方法。用戶的體驗感好是平臺成功的關鍵。美印兔兔平臺前端界面方便操作，背后生產流程準確順暢高效，使得照片書這種個性化極高的產品以最快的速度送到消費者手中。

②開拓個性化包裝

個性化包裝已經興起很多年，很多終端品牌非?？粗貍€性化包裝的營銷潛力，但是現在個性化包裝尚未形成規(guī)模化生產。近年來，越來越多的大型包裝印刷企業(yè)開始進入個性化包裝的賽道，這將有利于市場的培育。已經連續(xù)3年蟬聯印刷包裝百強榜首的合興包裝，于今年年初引進國內首臺HP PageWide T400S噴墨設備，用于瓦楞包裝的個性化印刷，為其客戶提供特色化、個性化、差異化的包裝，也為個性化包裝市場的開拓注入新力量。

③打造智能化生產線

廊坊印藝閣近兩年動作頻頻，其軟件硬件實力強勁，深耕出版物印刷和商業(yè)印刷多年。今年，廊坊印藝閣和方正聯合開發(fā)智能生產管理系統，可以完成在線拼版、訂單分配、排產、分揀、發(fā)貨等一系列流程。出版企業(yè)可以通過與印藝閣系統平臺的對接，實現端到端的信息整合，實現對產品過程的實時管控，實現自動化、零庫存、個性定制化印刷。最終達到最優(yōu)生產、無人干預、動態(tài)平衡的目標。

在國內外經濟環(huán)境不確定性增加，同時新經濟、新消費趨勢浪潮正在涌動的背景下，數字印刷企業(yè)需要順勢而動，向新而行，迎接挑戰(zhàn)，把握趨勢。

數字印刷過去一直圍繞個性化定制進行市場開拓，如今從質量和效率上已經完全能夠適應印刷品的小批量定制需求。時至今日，消費類產品定制需求正在爆發(fā)，如衣服、鞋子、家居產品，甚至是汽車。比如一輛汽車，從音響開始，到坐墊，到輪盤的顏色，整輛汽車能夠完成800多項定制。制造業(yè)正在建設柔性化生產線，迎合這樣的定制需求。這些定制產品的包裝和說明書也需要為批量化的定制完成配套。不容置疑，個性化定制的批量生產是規(guī)?；?，更會隨著產品種類的多元化，呈現數量級的增長，定制的批量生產也由此應被重視。

2.迎接生產的智能化升級

個性化定制的批量化生產需要生產線的柔性化改造，數字印刷本身就屬于柔性化生產。相較于傳統印刷，數字印刷的智能化更容易一些，印前和印刷已具備數字化、信息化的基礎，但印后、倉儲和物流等環(huán)節(jié)仍是數字印刷智能工廠建設短板，特別是數字印后。所以補齊短板，迎接數字印刷生產的智能化升級，尚有很大的提升空間。

3.迎接環(huán)保剛性要求

我國承諾2030年實現“碳達峰”的目標，這意味著我們很多生產、生活方式都要發(fā)生深刻的變化，國家和行業(yè)將會出臺更多環(huán)保剛性要求。數字印刷雖然不用制版，沒有廢液，沒有排放，在所有印刷生產方式中最為綠色環(huán)保，但數字印刷企業(yè)也要關注承印物和材料是否環(huán)保、可循環(huán)，降低設備能耗，為數字印刷的產品向更加可持續(xù)發(fā)展的條件和能力。

在疫情常態(tài)化的趨勢下，我們正在努力為數字印刷的堅守與發(fā)展探索和思考，相信數字印刷企業(yè)的共同努力，將為印刷業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻更多力量。